تغييرات جذرية في محفظة الملياردير وارن بافيت.. كيف يتحرك؟

شهدت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة للملياردير الأمريكي وارن بافيت عامًا حافلاً بالتغيرات في استراتيجياتها الاستثمارية، حيث حققت الشركة رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم السيولة، وقامت بتخفيضات ملحوظة في بعض استثماراتها طويلة الأجل، إلى جانب رهانات جديدة في مجالات غير تقليدية.

استثمار مكثف في سندات الخزانة

وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ حجم السيولة النقدية لدى "بيركشاير هاثاواي" مستوى قياسيًا وصل إلى 325.2 مليار دولار.

ومن هذا المبلغ، تم استثمار نحو 88%، أي حوالي 288 مليار دولار، في سندات الخزانة الأميركية، وفقًا لما أورده موقع "Investopedia".

ويترقب المستثمرون الكيفية التي ستوظف بها "بيركشاير" هذه السيولة الضخمة خلال العام المقبل، سواء عبر الاستثمار في أسهم جديدة أو من خلال إعادة شراء أسهمها الخاصة لتعزيز قيمتها السوقية.

تخفيضات كبيرة في استثمارات كبرى

وأجرت "بيركشاير" تغييرات جوهرية على حصصها الاستثمارية في عدد من الشركات الكبرى، ومن أبرز هذه التغييرات كان تقليص حصة الشركة في "أبل"، أحد أكبر استثماراتها على الإطلاق. 

اقرأ أيضًا: تحركات الملياردير وارن بافيت الاستثمارية.. تحذير أم فرصة؟

وباعت "بيركشاير" أكثر من 600 مليون سهم من أسهم "أبل" خلال عام 2024، ما خفض قيمة الحصة إلى نحو 70 مليار دولار في سبتمبر، مقارنة بـ175 مليار دولار بنهاية عام 2023.

كما خفضت الشركة حصتها في "بنك أوف أمريكا"، ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة، من خلال بيع أكثر من 235 مليون سهم، وبذلك، تقلصت حصة "بيركشاير" في البنك إلى أقل من 10% من أسهمه بحلول أكتوبر.

استثمارات جديدة وغير تقليدية

وفي تحول ملحوظ نحو مجالات جديدة، أضافت "بيركشاير" أربع شركات إلى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2024.

وشملت هذه الاستثمارات شركات مثل "Ulta Beauty" لمستحضرات التجميل، و"Domino’s Pizza"، وشركة الطيران والإلكترونيات "Heico Corp"، ومورد حمامات السباحة "Pool Corp".

رغم ذلك، كان استثمار "بيركشاير" في شركة "Ulta Beauty" قصير الأمد على نحو غير مألوف، حيث باعت الشركة أكثر من 96% من أسهمها في الربع الثالث من العام نفسه.

تصفية كاملة لبعض الاستثمارات

وكان من أبرز عمليات التخارج التي نفذتها "بيركشاير" خلال العام بيع كامل حصتها البالغة 22 مليون سهم في شركة "HP"، التي بلغت قيمتها نحو 688 مليون دولار بحلول نهاية 2023.

كما تخلت الشركة عن جميع أسهمها البالغة 63.3 مليون سهم في شركة "Paramount Global"، وهو استثمار وصفه وارن بافيت بالخسارة خلال اجتماع المساهمين السنوي في مايو الماضي.

وشملت عمليات التخارج أيضًا شركات "Floor & Decor" و"Snowflake"، ما يعكس تحولاً واضحًا في توجهات الشركة الاستثمارية.

ترقب تحركات جديدة

ومع اقتراب نهاية العام، يترقب المستثمرون بشغف تقرير "بيركشاير" للربع الرابع، الذي سيكشف عن أحدث تحركات الشركة الاستثمارية.

وفي ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة، تظل الأنظار موجهة نحو كيفية استثمار السيولة الضخمة التي تمتلكها الشركة، وما إذا كانت ستواصل رهاناتها في المجالات الجديدة أو تعيد التركيز على الاستثمارات التقليدية.