"آي.إف.آر": طلبات بأكثر من 19 مليار دولار على صكوك السعودية

أعلنت خدمة أخبار أدوات الدخل الثابت "آي.إف.آر" أن المملكة العربية السعودية حددت السعر الاسترشادي الأولي لبيع صكوك إسلامية بالدولار الأمريكي بآجال 3 و6 و10 سنوات، حيث بلغت قيمة الطلبات الإجمالية أكثر من 19.2 مليار دولار.

ووفقًا لما نقلته وكالة "رويترز"، أشارت الخدمة إلى أن السعودية حددت السعر الاسترشادي للشريحة ذات الأجل الثلاث سنوات عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وبلغت الطلبات لهذه الشريحة حوالي 6.2 مليار دولار.

وبالنسبة للشريحة ذات الأجل الست سنوات، حددت السعودية السعر الاسترشادي عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث بلغت الطلبات نحو 7.2 مليار دولار.

الصكوك ذات الأجل العشر سنوات

وفيما يتعلق بالصكوك ذات الأجل العشر سنوات، تم تحديد السعر الاسترشادي عند 90 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسجلت الطلبات نحو 7.2 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: انطلاق أعمال ملتقى "إسكو السعودية 2024" في الرياض

من جانبها، تتوقع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أن يبلغ عجز الميزانية خلال العام الجاري نحو 79 مليار ريال، وذلك في ظل انخفاض إيرادات النفط وازدياد الإنفاق على دعم النمو غير النفطي وتحقيق أهداف رؤية 2030 للتحول الاقتصادي.

وكالة موديز ترفع تصنيف السعودية

وفي خطوة أخرى، رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مُعتبرةً زيادة القدرة على التنبؤ بعمليات صنع القرار الحكومية السعودية التي تُؤثّر على القطاع الخاص.

وتم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وغولدمان ساكس كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين، بينما تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت المملكة في يناير سندات بقيمة 12 مليار دولار، مقوّمة بالدولار الأمريكي.