إنفوجراف.. الأكبر في التاريخ.. كل ما تريد معرفته عن طرح أسهم أرامكو للاكتتاب وأسعار الأسهم

وافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، على الطلب الذي تقدمت به شركة الزيت العربية في السعودية «أرامكو»، لتسجيل وطرج جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام، في حين أكدت أنه سيصدر نشرة رسمية قبل بداية الاكتتاب في أسهم الشركة الأكبر في العالم ، في حين من المقرر أن تحتوي نشرة الإصدار على البيانات والمعلومات التي سيحتاج إليها المستثمرون للتعرف على أسهم ومعلومات الشركة قبل الإقبال على الاستثمار الفعلي من عدمه، ويتضمن الأمر معلومات كاملة عن إدارة الشركة ونشاطها وبياناتها المالية. 

طرح أسهم شركة أرامكو للاكتتاب العام

من جانبها أعلنت شركة أرامكو عن نظام حوافز للمواطنين السعوديين، يتم من خلاله منح أسهم مجانية للمواطنين ولكن وفق ضوابط محددة، في حين أن ربح الشركة السعودية وصل إلى ثمانية وستين مليار دولار أمريكي، خلال التسعة أشهر الماضية فقط حتى 30 سيتمبر الماضي، في حين بلغت كافة الإيرادات ومصادر الدخل، ما يقارب 244 مليار دولارا أمريكيا خلال نفس الفترة.

عمق السعودي 

ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، أكد أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب دليل على عمق وقدرة السوق السعودي المحلية، مؤكدا أن الفرصة الآن مواتية لدخول مساهمين جدد، للاستفادة من القدرات العظيمة لشركة أرامكو، لافتا إلى أن الطرح الأولى للشركة الكبيرة خطوة هامة في سبيل تحقيق رؤية المملكة 2030. 

أسعار أسهم أرامكو

وتابع: «خلال 10 أيام فقط سيتم وضع مجموعة من التقارير للمحللين لتحديد النطاق وأسعار الأسهم لشركة أرامكو، وبعد التحديد بـ 5 أيام فقط سيتم إدراج السهم رسميا في تداول»، مضيفا: «من الصعب الآن تقييم أرامكو في المرحلة الحالية، وقرار التداول سيتم في الوقت المناسب، على أن يتم تحديد سعر ونسبة الطرح بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر»، مؤكدا أن السوق السعودية تملك القدرة الكاملة على حماية حقوق المساهمين.

في حين أكدت شركة أرامكو خلال مؤتمر صحفي، أنها تنوي الإعلان عن مجموعة من التوزيعات النقدية لأصحاب الأسهم العادية لا تقل عن 75 مليار دولار خلال العام القادم 2020، لافتة إلى أن الأمر يعد تحولا تاريخيا في مسيرة الشركة الرائدة.

ضرورة دراسة نشرة الإصدار

أما هيئة السوق المالية في المملكة فقد أكدت على ضرورة دراسة المستثمريين على نشرة الإصدار، والاطلاع على محتواها كاملا، حيث إن الاكتتاب في الأسهم دون دراسة النشرة "يحتوي على مخاطر عالية "، مطالبة المستثمر بالاطلاع على النشرة، التي بداخلها معلومات بالتفصيل عن عوامل المخاطرة والشركة والطرح، ويجب عليه دراستها بعناية حتى يتمكن من تقدير نتائج الاستثمار والجدوى منه وفي حالة عدم القدرة على فهم ما تتضمنه النشرة، عليه اللجوء إلى مستشار مالي مرخص ليمده بكل ما تتضمنه النشرة. 

وتابعت الهيئة: «لا يجب النظر على موافقتنا على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار، ولكنها تعني أن الشركة استوفقت كل متطلبات السوق المالية ولوائحه التنفيذية فقط، وفي حال عدم اكتمال عملية إدراج الأسهم والطرح خلال فترة 6 أشهر من تاريخ القرار يعتبر قرار الموافقة تم إلغاؤه».

البنوك المشاركة في اكتتاب أرامكو 

وكعادة عمليات الاكتتاب حددت شركة أرامكو البنوك التي تملك الحق في تلقي طلبات اكتتابها في أسهمها الذي يعد الأكبر في التاريخ، وهي بنوك «البنك الأهلي التجاري - البنك السعودي البريطاني - مجموعة سامبا المالية - البنك السعودي للاستثمار - البنك الأول - البنك العربي الوطني - بنك البلاد - بنك الجزيرة - بنك الرياض - مصرف الراجحي - مصر الإنماء - البنك السعودي الفرنسي - بنك الخليج الدولي».

وكشفت شركة أرامكو العالمية عن مجموعة من الطرق التي يمكن بها التقدم للاكتتاب في أسهمها، وهي «زيارة البنك المعتمد للفرد - الخدمات المصرفية الإلكترونية - ماكينات الصراف الآلي - قنوات البيع التي توفرها البنوك». 

شرائح المؤهلين للاكتتاب في أسهم أرامكو

ووفق إعلان شركة أرامكو السعودية فإن الاكتتاب في أسهمها سيكون مقتصرا على شريحتين فقط، الشريحة الأولى هي للمؤسسات المكتتبة، وهي الصناديق العامة والخاصة التي تعمل على الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة مسبقا في السوق المالية في المملكة العربية السعودية إذا كانت شروط وأحكام تلك الصناديق تجيز وتسمح لها بذلك، مع ضرورة الالتزام بكافة القيود والأحكام التي تنص عليها لائحة صناديق الاستثمار وبناء على تعليمات بناء سجل الأوامر. 

أما الفئة الثانية من الشريحة الأولى، فهم الأشخاص الذين يحملون تراخيص التعامل مع الأوراق المالية بصفة أصلية، مع التأكيد على الالتزام بالأحكام والأوامر المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية التي تصدر عن السوق المالية في وقت تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة. 

والفئة الثالثة من الشريحة الأولى هي لعملاء الأشخاص الذين يحملون تراخيص من هيئة السوق المالية السعودية بممارسة أعمال الإدارة، على أن تكون تلك الأعمال وفقا للقيود والأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية التي تصدر عن هيئة السوق المالية وقت تقديم نموذج الطلب إلى الهيئة. 

والفئة الرابعة من الشريحة الأولى هي للأشخاص الاعتباريين الذين يسمح لهم فتح حساب استثمار في السعودية، وحساب عند مركز الإيداع، ويستثنى من ذلك المستثمرون غير السعوديين الذين ليسوا ضمن قائمة المستثمريين الأجانب المؤهلين في المملكة. 

أما الفئة الخامسة في الشريحة الأولى، هي للكيانات الحكومية والهيئات التي تتخطي الحدود الوطنية على أن سيكون معترفا بها من جانب هيئة السوق المالية السعودية، أو أسواق التداول أو الأسواق الأخرى التي تعترف بها السوق المالية السعودية ومركز الإيداع. 

الفئة السادسة هي للشركات التي تملكها الحكومة، سواء كانت استثماراتها بشكل مباشر أو من خلال مدير محفظة مالية، والفئة السابعة الشركات وصناديق دول مجلس التعاون الخليجي في حين كانت أحكام وشروط تلك الصناديق تجيز وتبيح لها ذلك. 

وحول الشريحة الثانية المسموح لها بالاكتتاب في أسهم شركة أرامكو العالمية فهي المستثمرون الأفراد، والتي تشمل المواطنين السعوديين الطبيعيين، ومنهم المرأة السعودية الأرملة أو المطلقة أو التي لها أولاد قصّر من زوج لا يحمل الجنسية السعودية، ويمكنها أن تشتري الأسهم باسمها أو اسم أولادها القصر لصالحها، ولكن بشرط أن تقدم ما يثبت أنها أرملة أو مطلقة، وإثبات لأمومتها للأولاد القصر، كما يمكن الاكتتاب لأي مواطن أو شخص غير سعودي ويقيم في المملكة السعودية ولكن ممن يملكون حسابا بنكيا لدى الجهات المستملة والمسموح لها بقبول طلبات التداول. 

إعفاء المستثمرين الأجانب

وقضت هيئة السوق المالية السعودية في قرار لها، بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن لديهم النية في الاكتتاب بالأسهم المطروحة، من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل، في حين سيتكفل أمين الحفظ الدولي بضمان تأهيل المستثمرين الأجانب وفق القواعد المنظمة لإستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة فيما يخص الأوراق المالية المدرجة، وعلى أمين  الحفظ المحلي ضمان تنفيذ جميع الترتيبات التي تمكن المستثمر الأجنبي من القدرة على المشاركة في الاكتتاب العام.

كما قضت هيئة السوق المالية بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي ترغب في المشاركة في الاكتتاب العام على أن تكون متخصصة، ولا تستوفي الشروط وأحكام التأهيل المنصوص عليها في تفاصيل المادة 6 من القواعد التي تنظم استثمار المؤسسات المالية الأجنبية، في الأوراق المالية المدرجة، واعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين.

واعتبرت الهيئة أن السوق السعودية هي المستفيد الفعلي، ولذلك على كل مستثمر أجنبي أن يتبع مجموعة من الخطوات وهي فتح حساب محفظة برقم المستثمر الوطني لدى إيداع، بجانب الحصول على حساب أمين الحفظ الخاص به في المملكة السعودية، كما يجب فتح حساب للأوراق المالية باسمه بواسطة أمين الحفظ الدولي، وفتح حساب آخر تداول لدى شركة أو شركات وساطة محلية لتمكين التداول. 

ولكن طالبت الهيئة المستثمرين الأجانب الذين لم يعتمدوا بعد بصفتهم مؤهلين للتواصل مع أمين الحفظ الدولي، ليمكنهم من المشاركة في الاكتتاب العام لـ أسهم أرامكو قبل بدء عملية بناء سجل الأوامر.